國家發(fā)改委能源研究所的高世憲副所長從世界能源轉型政策、世界能源消費形勢、世界能源生產形勢、世界能源價格形勢、世界能源環(huán)境以及世界地緣政治和經營模式六個方面對當今的國際能源形勢進行了全面的概括、分析和解讀，贏得與會人員的強烈反響。本網特將高世憲的發(fā)言整理如下，以饗讀者。

　　最近這些天大家都在關注國際原油價格，這反映出整個國際能源市場之間的博弈和較量。而剛剛結束的氣候變化會議上所爭執(zhí)的能源地緣政治、以及金融危機以后原油價格走低的新一輪的兼并重組重現問題，也引起了多方關注。今天就和大家交流一下當前國際的能源形勢。

　　一、世界能源轉型政策

　　在2008年全球性金融危機以后，一些國家和一些集團紛紛提出了能源轉型，也就是我們現在這一輪提到的能源革命的出現的問題，包括我們國家提到的能源革命這個概念本身來看也包括能源變革、能源優(yōu)化結構、能源轉型，以及現在的能源革命。

　　從世界幾大經濟體轉型以及能源革命中表現出的一些主要特點，歸納以下幾個方面：

　　1、立足國情看待能源轉型問題

　　美國作為世界上的一個大國，能源轉型一直是以保障能源安全和刺激經濟增長為目的。美國對新能源的發(fā)展問題，包括頁巖氣的發(fā)展，增加供應是一個方面，另一個很重要的源頭是怎樣刺激本國經濟的發(fā)展，如增加就業(yè)等。包括后來建立以開發(fā)頁巖氣為特色能源獨立，減少對中東石油的依賴。從國際關系來看，美國能源獨立以后，對于整個中東關系或駕馭的強度是不是會有所放松，不僅要考慮能源供應方面，另一個很重要的因素是經濟來源。

　　第二個經濟體來看看歐盟。歐盟的能源轉型是從最早提出低碳經濟理念開始的，包括現在的氣候變化談判過程里來看，比較完整的體系或從理論體系角度均走在全球的前列。而目前核心問題就是促進可再生能源的發(fā)展，包括2011年底提出的到2050年是100%的低碳能源，包括法國在發(fā)展核電方面提出的一個新的目標：要從75%降到50%。從電力系統(tǒng)的角度來看，法國這次的變革是很大的。那么，25%靠什么替代？答案是可再生能源。假如中國替25%應該說是不可想象的，法國提出了一個非常宏偉但客觀上難以實現的目標，這點讓我們拭目以待。

　　日本、韓國也算是世界能源進口大國，作為島國，能源的資源比較稀缺。而他們更多的是從一個資源限制角度出發(fā)，提出能源戰(zhàn)略里從保安全角度提出能源供應的多元化的問題，努力提高能源效率，節(jié)約能源資源這兩個國家的一個共同特點。

　　　2、制訂明確的能源轉型目標

　　美國聯邦政府提出到2025年可再生能源發(fā)電站本國發(fā)電總量的25%，開放全國75%近海油田并將石油進口在2008年1100萬桶/天的基礎上削減三分之一。

　　歐盟提出到2020年二氧化碳排放在目前的水平上減少25%，能耗水平降低20%，以及可再生能源達到能源消費總量20%，并制訂了2050年溫室氣體的排放量在1990年的基礎上減少80%的遠期目標。

　　3、依靠技術創(chuàng)新推動能源轉型

　　整個能源轉型里一個很大的比例就是依靠科技創(chuàng)新，制度和體制機制的創(chuàng)新。從美國提到科技創(chuàng)新的幾大領域來看，發(fā)展智能電網，電動汽車，包括我們的第四代的核電技術作為能源科技研發(fā)的重點領域，都與我們電力系統(tǒng)密切相關。

　　歐盟各國紛紛將能源互聯網、大型海上風機、高效光伏電池、碳補集和封存、電動汽車等綠色能源生產及消費技術作為其實現能源低碳轉型的重要手段。

　　日本著重核電，進一步提高能源自給率和能效。另外還大力發(fā)展儲能和電動汽車技術研發(fā)。日本十分重視核電的民眾接受度問題，這對于中國也一樣。未來的核電發(fā)展過程中，公眾接受度將是面臨的巨大挑戰(zhàn)。

　　4、通過制度創(chuàng)新保障能源轉型

　　這點最核心的問題是通過立法和體制機制的設計。東北亞幾個國家，包括俄羅斯、韓國、日本都在近幾個月不斷出臺了一些新的能源法案、規(guī)劃，包括俄羅斯提到的新的能源發(fā)展戰(zhàn)略，韓國剛剛發(fā)布的第二個新的能源戰(zhàn)略，以及日本提到的新的能源政策這一塊。

　　二、世界能源消費形勢

　　從最近這些年來看，世界能源消費低增長趨勢明顯加劇。金融危機以后，各國都在進行能源轉型，經濟產業(yè)的轉型。一些高能耗、高電耗的產業(yè)里，尤其是制造業(yè)里影響比較大，能源的需求可能會增長比較疲軟。尤其在過去幾年，2007年時候，原油價格沖到最高的過程里，對這些產業(yè)的影響非常大，主要耗能的國家也在調整他們產業(yè)結構，盡量的減少對能源的依賴。

　　能源消費中心進一步向發(fā)展中國家傾斜，中國、印度、巴西這些國家來看，增長是比較快的。但是從目前的現狀來看，OECD國家仍然是主要能源消費區(qū)，雖然國家不多，但是能源消費總量在世界總量的占比是40%以上。各個國家都在提大力發(fā)展可再生能源，但主體的能源來看還是靠化石能源。在2013年總量來看還是占87%，剩下里核能還占了比較大的一塊，加上水電，真正的可再生能源還是比較低的，不管我們國家也是一樣，這么多年一直大力的提倡發(fā)展非化石能源和可再生能源，但是去年的數據來看，水電、核電、風電里占比才占9.8%，比例仍較小。

　　我們可以看一下幾個數據，從幾大區(qū)域角度來看，從1990年到去年二十三年的時間里，世界能源的消費平均占2%，在亞太地區(qū)，特別以中國的增長速度是最快的，平均速度在4.7%。而OECD的成元國，整個增長是0.8%。

　　此外，中東、非洲和亞太三個區(qū)域是主要的增長點，包括還有中南美。

　　我把主要的國家以2013年能源消費量，世界上前二十位的國家列了一下，前二十個國家里在世界能源占比中大概占10%，能源消費接近80%。從數據統(tǒng)計來看，我們國家的能源的消費增長平均6.5%。印度增長速度也是比較快的一個國家，5.3%。

　　從能源結構來看，我們一直在提，中國的能源消費是一個以煤為主的消費國家，根據數據統(tǒng)計我們在去年煤炭的占比是67.5%，世界平均30%，考慮到一些問題，這種能源消費結構導致的一個能源終端能源利用效益的差異。煤電和氣電有很大差異，也是這兩大結構的差異導致我們國家能源利用效率偏低。

　　從我們國家來看，我們整個能源消費量去年在世界能源消費總量的占比23%，GDP只是11%。如果從電力行業(yè)來看，從發(fā)電煤耗來說，我們與世界平均先進水平仍存在差異。其他如高耗能行業(yè)也有類似情況。

　　IE剛剛發(fā)布預測結果---2014年世界能源展望。目前我們的石油和煤炭是在整個能源消費里占最大的兩塊。我們可以看一下，假如我們對核電的認知，以2012年的角度來看，核電在整個能源消耗是5%，預計2040年占7%的水平，可再生能源上升了5%，整個的能源增長由原來的130多億噸占到150多億噸的總體規(guī)模。核電還上升2%，增量還是比較大的一塊。

　　從不同區(qū)域角度，從OECD和非OECD角度來看，我們看出OECD國家石油需求在未來一段時間里都呈現一個下降的態(tài)勢，包括我們過往提到的電網替代的問題，包括電動汽車可能對一部分的原來的石油需求的替代，對于電力或氣體燃料的增長還是比較快的。從非OECD國家來看，不同能源品種是全面的上升，包括煤炭還有一個增長的過程。

　　這里也給出了一個不同年份里的不同區(qū)域里的能源需求的預測，整體來看，在未來到2040年全球的能源增長大約在1.1%的規(guī)模，就是說OECD增長0.1%，從這個水平來看，我們基本可以試做已經進入到一個平臺期。

　　對于我們國家預計來看，也是在1.3%，略高于世界平均水平。對于能源的需求增長，包括我們的一些節(jié)能減排措施，應該很快進入到一個比較平穩(wěn)的時期。

　　三、世界能源生產形勢

　　從供應的角度來看，由于世界能源分布不平衡，導致供需之間流動性的問題，就像我們中國的國情一樣，煤炭資源一樣，北煤南運等等，也是一個整體的態(tài)勢。油氣資源主要集中在中東和前蘇聯地區(qū)，新能源、清潔能源、非常規(guī)油氣資源發(fā)展成為新的焦點。非傳統(tǒng)能源資源開發(fā)不斷改變能源供需格局，甚至說一個地緣的結構。

　　1、石油方面

　　根據BP發(fā)布的世界化石能源資源的探明儲量、占比和儲才比，世界石油占比在中東接近48%，遙遙領先。第二位是在非洲地區(qū)。天然氣方面，占比最大的是中東，俄羅斯，這兩個地區(qū)加起來達到四分之三的水平。

　　從石油產量來看也并不平衡，石油去年的全球總產量41億噸，整個41億噸占比最高的是在中東，大概三分之一，第二大地區(qū)是在歐洲地，包括歐亞前蘇聯。

　　我們關注一下OPEC，為什么談判很難實現，整個的產量里，在世界石油總產量占了42%，如果說以沙特為主要代表都同意減產，減產的談判是很難進行的。OPEC、非OPEC、前蘇聯的總量的問題，非OPEC和APEC產能的占比基本是一致，對抗性會越來越大，在這種情況下談判過程更加的艱難。

　　2、煤炭方面

　　我們一直在談到中國煤多這個概念。從整個亞太地區(qū)來看，整個在世界占比才32%。和世界平均水平來看，還夠開采110年，如果我們回過頭來把中國單列出來，中國的煤炭資源從占比和儲采比的比例并不樂觀，并不像我們想的一樣。按照我們一年開展40億噸的規(guī)模下去，儲采比還是很有限的。

　　3、非常規(guī)油氣資源方面

　　我們一直在談非常規(guī)的油氣資源，我們現在一個概念在2008年的金融危機以后提到像美國頁巖氣的產量超過一千億方的天然氣，大家對于頁巖氣的概念應該是在最近四年里不斷洗腦的過程里熟悉的。

　　美國發(fā)展的頁巖氣經歷了比較漫長的過程，起步開始研究開發(fā)應該是在上世紀七八十年代。長期的積累過程中，在2008年全球金融危機以后，作為一個新的經濟增長點，那一年也正好是頁巖氣產量超過一萬立方，大家第一次聽到這個概念，叫做天然氣革命，是在2008年的時候聽到的。

　　美國煤層氣的開發(fā)用了十五年才形成大規(guī)模的產量，頁巖氣才真正的快速增長，這說明前面的積累過程還是非常的漫長。

　　四、世界能源價格形勢

　　能源價格層面，一個是從國際經濟學角度，考慮邊際成本的問題，按照增加最后單位成本供應形成的概念，我們國家按照長期的一個平均成本確定價格。從西方角度談定價角度，又在用西方經濟學決定，需求和供應里的均衡點形成的價格。

　　1、石油價格形勢

　　從國際原油價格，第一次石油危機、第二次石油危機考慮，從九十年代來看，我們整體來看我們都會看出兩條線，上面一條線是按照去年的可比價格計算的原油價格，下面的線按照當年的價格來計算的。可以看出整體的趨勢，國際原油價格應該是在跌宕起伏的，整體態(tài)勢走高。實際我們可以看出，這一次的出發(fā)點應該是在上一輪的2008年以后的金融危機開始下跌，然后過來以后的一個恢復性的增長性的反彈。

　　按照西方一些石油公司的角度來看，現在的邊際成本大概在65美元左右，從經濟學角度，我們在2008年左右煤炭價格那么高的情況下，賠本的時候，為什么一些電廠還在開工，如果作為一個會計學角度來看，如果當價格低于固定成本的時候，肯定不會開工了。當低于你的整個完全成本高于固定成本的時候，可能會去開工。這就是從經濟學角度這個補償的問題。

　　實際現在來看，我們邊際成本大概65美元至70美元，從一個長期平均角度，不看某一個時點來看，我們現在從六月份接近100美元到現在55美元，最近四五個月有這個問題，作為年度平均下來可能今年整體平均價格會比去年在110美元左右的水平，今年可能明顯低于90美元的過程。整體來看還是明顯的下跌的。

　　現在網上炒的一個問題，是不是陰謀論的問題，我個人角度分析，在石油定價過程里有兩個概念，一個叫基本面因素和非基本面因素?；久嬉蛩厥枪托枨螅枨笠部梢钥闯鲞@兩年還是有一定的增長，但增幅不大。在最近四五個月來看降了百分制四十的需求肯定不是基本面的因素決定的，更多是從非基本面的因素，非供需關系以外的因素。

　　我們都在從石油經濟學歸在非基本面一塊，現在來看非基本面因素在里面起的作用是巨大的。非基本面因素里原來幾大塊，第一油脂的炒作，更多是在推高油價的時候發(fā)揮作用，目前角度全球金融危機角度里這種熱錢的過程里，相對來說是處在一個比較冷的階段。還有一些像美元走勢的問題，對整個油價的影響。我們也可以看到，最近幾年美元的走高堅挺對于油價的影響。庫存本身的原因，庫存這一塊來看，應該是說變化不會太大，而且是說一個角度包括現在網上一些人炒的概念，現在油價這么低的時候，為什么不大量買進原油的戰(zhàn)略儲備的問題，實際這種商業(yè)儲備有一定的意義，但不會太過量的做這種商業(yè)儲備，戰(zhàn)略儲備一定是買高不買低的。

　　前幾天大家可以看到，美國在減少庫存，拋售，也在沖擊市場的一些要素。整個可能是說對于兩大塊，一個是美國作為進口老大，從供應鏈角度像沙特作為供應端的老大，整個運作過程里是有一定的默契的。從另一個角度客觀存在，也會形成一定的影響，像過去煤氣油，推動新技術會有一些消極的作用。

　　2、煤炭價格形勢

　　煤炭價格的問題，煤炭價格應該說在2007、2008年的時候達到了一個比較峰值的點，這一塊來看，在我印象中，有一些人在澳大利亞和我說，談到一個問題，我們中國應該積極跟進，簽署一些長期的和約，當時談到120美元一噸的時候，覺得是在不采購，后來整體走低。

　　從最近發(fā)布的報告進行的預測，對于國際能源價格的一個判斷，他們預計我們從原油價格角度，從2008年金融危機以后經歷下跌以后，在2010年以后有一個小緩沖的下跌，從整體趨勢角度，涉及到三個情景，目前政策的情景角度，整體原油價格呈現不斷上升，最高的時候接近160美元。新政策角度的情景，要加大一些節(jié)能、替代的因素。第三應對氣候變化新的情景，石油的需求達到一定峰值以后出現一個下降，整個的油價就是說基本是在目前水平狀態(tài)下持續(xù)在一個平臺期了，100美元左右的平臺水平?！?/p>

　　對于核心問題，煤炭價格的判斷，不管那個情景，認為煤炭價格高峰時期已經過去了，目前的水平已經跌到低點，長期維持在一個平衡的水平上。

　　3、天然氣價格形勢

　　從天然氣角度我們也可以看出，整體的態(tài)勢應該說是和油價的態(tài)勢是一樣的，這幾個能源化學品種在國際交易中都是歸在大眾商品這塊里，從走勢角度里，也是在往下跌的時候，和我們電力行業(yè)考慮煤價最高往下跌的2008、2009開始的階段。個別市場也還在向天然氣指數一直在走高，其他幾條線明顯走低的。

　　從天然氣價格角度來看，天然氣的需求角度增長還處在一個快速的階段，還有一個發(fā)展的過程，可能還會繼續(xù)沖一階段才能進入到相對平穩(wěn)期。

　　五、世界能源環(huán)境

　　能源環(huán)境最核心的問題還是全球氣候變化的問題。在座的可能在電力行業(yè)稍微早一點，對于上升期這個概念應該是很清楚的。

　　如果搞過財務的，當年搞的二氧化硫排污收費的，整個行業(yè)收費占了90%，區(qū)域環(huán)境包括我們的一些生態(tài)環(huán)境，煤炭開采過程的土地塌陷，化工行業(yè)的一些水質污染。

　　應對全球氣候變化對各國的經濟和能源發(fā)展已經形成了一個現實的約束，我們習總書記前一陣在APCE給奧巴馬總統(tǒng)共同簽署中美氣候變化的協議里也提到，包括我們的可再生能源占比的問題，要2020年達到20%，包括提到的2030年碳排放量達到峰值，包括電力行業(yè)應該是會帶來一定的影響。

　　這里面我們的結構轉型還有15年，兩個層面，第一京東議定書在2020年前不承擔減排義務，我們還剩下的寬松期還有5年。第二，我們是在2030年排放量達到峰值，還剩下15年。在達到峰值前，我們的化石能源的峰值至少要提前五年到來，我們的煤油氣的峰值在2025年應該達到。

　　再一個問題，我們化石能源里的煤炭對整個電力行業(yè)來說是一個不得不思考的問題。當前，整體經濟對于能源的發(fā)展已經形成了一定的現實的約束。

　　峰會期間一些國家一些集團各自提出自己的一些主張，我簡單列了個別的情況，各種團體各種機構互相交織在一起，觀點也不太一樣。除非明確提出像中國要承諾絕對減排，否則拒絕簽收協議，對中國形成巨大壓力。

　　歐盟集團一直也是提到新型經濟體不僅在2015年新的全球氣候協議中做出減排承諾，還應在2020年新的全球協議正式生效前，為減排做出重大貢獻。

　　六、世界地緣政治和經營模式

　　能源地緣政治，客觀一點說應該是處在一個大洗牌的過程里，包括我們原來一個概念，談到中國聲音，或中國話語權，這些都是和能源地緣政治是密切相關的。我們現在提到的海上絲綢之路等，需要在一定的國際機構或國際組織里處理好國際關系的問題，做好能源外交的牌。

　　以俄羅斯、一些中東國家能源資源豐富地區(qū)角度來看，他們是以資源來換取其他的外交的話語權的交易。從日本、中國、韓國主要以進口資源為主的國家來看，可能更多的是以市場換資源，或以技術或其他方面來換取。

　　我們談到的主導型的發(fā)揮作用的問題，希望把中國拉入進來作為成員國，甚至談的過程提到，他們的條約可以進行修改，我們進入一個組織以后，承擔權利的同時，我們還有更大的義務，所以說作為我們加入進去，對于義務性的工作準備還不夠充分。

　　通過一些能源地緣政策因素怎么促進一些雙邊和多邊的合作，這個過程可能我們電力系統(tǒng)都經歷過一些，包括雙邊的工作做起來比較容易，但是多邊談判性的工作是非常困難的。

　　從大的經營模式角度，我們電力行業(yè)同樣經歷過。在金融危機或國際能源價格在一個低谷的時候，必然會經歷一個能源行業(yè)的兼并重組的高峰期，在上個世紀里亞洲金融危機以后，國際原油價格跌到最慘的10美元的左右的時候，經歷了幾大石油公司的大型炒作，重新洗牌的過程中，大的石油公司只剩下?？松梨?，BP，也是三家公司的整合問題，包括殼牌的整合。個人建議，在國際油價低谷的時候，應該是中國有實力的公司向一些國際化大公司提出挑戰(zhàn)的時候，電力行業(yè)在巴西、拉美地區(qū)都做了一些嘗試，這些都是非常好的經驗。